Ein Varietéprogramm über die Erinnerungen der Mam‘zelle Lily von ihrer langen Reise auf der Suche nach der großen Liebe. Dabei steht ihr der treue Alfons zur Seite, der durch seine Verwandlungskünste die Erzählungen bereichert. Ein Gaukler-Varieté mit Musik, Artistik, Magie und viel Humor für Kinder und Nichtmehrkinder.